lead2car

Chcete-li vytvořit nový lead, otevřete v navigační nabídce sekci Leady.

V příkazové liště klikněte na Nový.

Otevře se nový formulář. Vyplňte všechny povinné údaje označené hvězdičkou (*).

Základní informace:

• Předmět – typ požadavku
• Záznam zdroje leadu – zdroj leadu
• Typ poptávky
• Podtyp poptávky

Údaje o zákazníkovi:

• Existující kontaktní osoba
• Existující zákazník
• Jméno a příjmení
• E-mail
• Telefonní číslo

Informace o vozidle:

• Značka
• Model

Kliknutím na Uložit lead vytvoříte.

Po uložení se zobrazí formulář detailu leadu.

Lead je spravován prostřednictvím procesu s následujícími fázemi:

• Kontaktováno
• Kvalifikováno
• Nabídka
• Smlouva
• Dokončení

Na začátku je lead ve stavu Nový.

Prvním krokem je kontaktovat zákazníka.

Pro zaznamenání kontaktu v systému použijte tlačítko Úspěšný kontakt, pokud se vám podařilo zákazníka kontaktovat, nebo tlačítko Neúspěšný kontakt, pokud se zákazníka zastihnout nepodařilo.

Zadejte podrobnosti o kontaktu:

• Datum a čas
• Typ kontaktu, například telefonní hovor
• Poznámky

Rozhodnutí o dalším kroku:

• Připomenout další kontakt
• Uložit bez připomenutí
• Kvalifikovat
• Diskvalifikovat

Pokud je lead kvalifikován, přesune se do další fáze.

V této fázi je vytvořena nabídka a odeslána zákazníkovi.

Postup:

• Zadejte název nabídky
• Nahrajte dokument s nabídkou

Dokument přiložíte kliknutím na Nahrát.

Mezi další možnosti patří výběr oblastí zájmu zákazníka, například:

• Příslušenství
• Pojištění
• Financování
• Servisní balíčky

Pokračujte kliknutím na Pokračovat.

V této fázi je potvrzena smlouva se zákazníkem.

Nahrajte podepsaný dokument smlouvy.

• Potvrďte, že je smlouva podepsaná
• Nahrajte dokument

Po dokončení klikněte na Pokračovat.

V závěrečné fázi je proces dokončen po předání vozidla.

Zadejte závěrečné údaje:

• Spokojenost zákazníka
• Volitelný následný kontakt

Kliknutím na Dokončit proces uzavřete.

Po dokončení je lead uzavřen.