Úkoly
Úkoly slouží ke správě aktivit souvisejících se zákazníky, leady, vozidly nebo jinými záznamy v systému.
Pro vytvoření nového úkolu:
- Přejděte do sekce Úkoly
- Klikněte na + Nový úkol
Ve formuláři úkolu vyplňte požadované údaje:
- Předmět – povinné pole s popisem úkolu
- Vlastník – vyplní se automaticky podle uživatele
- Priorita – nepovinný údaj
- Týká se – vyberte související záznam, například lead, zákazníka nebo vozidlo
- Termín splnění – určuje, kdy má být úkol dokončen
Po uložení se úkol zobrazí v seznamu úkolů.
Po dosažení termínu splnění:
- Systém odešle upozornění
- Úkol je potřeba dokončit nebo aktualizovat
Schůzky
Schůzky fungují podobně jako úkoly a slouží k plánování setkání.
Typické příklady využití:
- Schůzky se zákazníky
- Zkušební jízdy
- Předání vozidel
Pro vytvoření schůzky:
- Přejděte do sekce Schůzky
- Klikněte na + Nová schůzka
Vyplňte základní údaje:
- Předmět
- Datum a čas
- Související záznam, například zákazník nebo lead
Po uložení je schůzka naplánována a zobrazí se v kalendáři nebo seznamu.