Přehled
Žádosti slouží ke zpracování schválení a změn, které vyžadují autorizaci jiného uživatele.
Sekci Žádosti najdete v levém menu pod položkou Žádosti.
Všechny odeslané žádosti se zobrazují v seznamu s informacemi, jako jsou:
- Datum vytvoření
- Stav
- Vytvořil
- Typ žádosti
Změna vlastníka
Žádost na změnu vlastníka leadu:
- Slouží k žádosti o přeřazení leadu jinému uživateli
- Před změnou vlastníka vyžaduje schválení
Všechny odeslané žádosti na změnu vlastníka leadu zobrazíte vyfiltrováním typu žádosti Změna vlastníka leadu.
Chcete-li změnit vlastníka leadu, otevřete záznam leadu a v horní příkazové liště klikněte na Změnit vlastníka.
Otevře se dialogové okno s aktuálním vlastníkem leadu a dostupnými možnostmi přiřazení.
Pro přiřazení leadu jinému uživateli:
- Vyberte Přiřadit novému uživateli
- V rozevíracím seznamu Přiřadit vyberte nového vlastníka
- Volitelně doplňte poznámku vysvětlující změnu vlastníka
- Kliknutím na Přiřadit odešlete žádost na převedení
Žádost na změnu vlastníka se odešle vybranému uživateli. Po jeho přijetí bude lead přiřazen novému vlastníkovi, který převezme odpovědnost za jeho další zpracování.
Správa žádostí
Všechny žádosti lze zobrazit a spravovat v sekci Žádosti.
Každý žádost má svůj stav, například:
- Zažádáno
- Schváleno
- Zamítnuto
Žádost otevřete a zkontrolujte jeho podrobnosti.
V závislosti na oprávněních mohou uživatelé:
- Žádost schválit
- Žádost zamítnout
- Vrátit žádost k doplnění
Pokud jsou potřeba další informace, lze žádost vrátit žadateli k doplnění.
Tím je zajištěno, že důležité změny, například slevy nebo změny vlastníka, podléhají řádné kontrole a schválení.
