lead2car

Záznam Zákazník představuje všechny zákazníky v systému. Může jít o:

• Firemní zákazníky (např. EY)
• Retailové zákazníky (fyzické osoby)

Každý zákazník obsahuje informace o zákazníkovi a slouží jako hlavní záznam pro správu vztahů, aktivit a prodejů.

Retailový zákazník

U retailového zákazníka představuje zákazník i kontakt stejnou osobu.

Firemní zákazník

U firemních zákazníků může jeden zákazník obsahovat více kontaktů.

Kontakty představují kontaktní osoby zákazníků. Každý kontakt je vždy navázán na zákazníka a nemůže existovat samostatně.

• Uchovává osobní údaje (jméno, e-mail, telefon)
• Představuje konkrétní osobu u daného zákazníka
• Využívá se u leadů, příležitostí a aktivit

Každý zákazník obsahuje několik záložek s podrobnými informacemi.

Nejčastěji využívané záložky:

• Obecné informace – základní údaje o zákazníkovi
• Segmentace – kategorizace a zařazení zákazníka
• Kontakt a adresa – kontaktní a adresní údaje
• Vozidla – vozidla navázaná na zákazníka
• Přímé / nepřímé výdaje – přehled nákladů a útrat zákazníka
• Platby – finanční transakce a platební údaje
• Marketingové seznamy – zařazení do kampaní
• Smlouvy – související smlouvy

Záložky dávají kompletní přehled o datech zákazníka a historii aktivit.

Pokud existují duplicitní zákazníci nebo kontakty, lze je sloučit.

• Označte duplicitní záznamy
• Klikněte na Sloučit v horním pásu

Systém zobrazí rozdíly mezi záznamy a umožní vybrat, která data se mají zachovat.

• U každého pole vyberte preferovanou hodnotu
• Potvrďte sloučení

Pokud se finanční hodnoty mezi záznamy liší, při sloučení se sečtou.